1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, организуя диверсии, распространяя агитационные материалы и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение Василий Афонов, чья решимость и организаторские способности превращают разрозненные группы в сплочённую боевую силу. Под его руководством подполье становится грозным оружием в тылу врага, вселяя страх в оккупантов и надежду в сердца местных жителей.